ZOHO 製品の導入・自動化カスタマイズを支援します！
顧客管理システム
ワークフロー自動実行
レコード保存時や予定した時期・時間が来たら自動で様々な自動実行することができます。
ワークフロー
自動化
対象タブ : すべてのタブ（カスタムタブ含む）
活用事例 : 件名をルールに沿って自動生成、日時項目のタイミングでメール自動送信、タスクの自動作成など
Deluge開発 : なし
商談レコードから見積レコードの自動作成
ボタンをクリックして商談レコードを見積レコードに自動作成することができます。
Deluge
ワークフロー
自動化
対象タブ : 商談、見積
活用事例 : 商談タブに商品サブフォームを追加、ボタンをクリックして見積レコード（見積書）を自動作成
Deluge開発 : あり
名刺スキャン取り込み
名刺をスマホで撮影、または名刺画像をアップロードしてAIを使って「見込み客」、「連絡先」に自動的に取り込みます。
Deluge
ワークフロー
自動化
対象タブ : 見込み客、連絡先、カスタムタブ
活用事例 : 商談後や展示会での名刺交換時、すぐに見込み客へ自動登録
Deluge開発 : あり
カスタマーサービスヘルプデスク
チケット内のメール受信、送信でステータス自動変更
問い合わせチケットのメールを受信したらステータスを「受信」、送信したらステータスを「送信」に自動で変更
ワークフロー
自動化
活用事例 : 問い合わせ担当者の返信忘れ防止、担当者の気づき支援
Deluge開発 : なし
専用メールアドレスで問い合わせチケットの自動作成
顧客向けの問い合わせ専用メールアドレスに問い合わせメールが受信されると自動的にチケットを作成することができます。
メール経路設定
自動化
活用事例 : チケット作成工数の削減
Deluge開発 : なし
ビジネス分析、BIプラットフォーム
Zoho Desk チケットが作成されたら Zoho CRM 商談レコードを自動作成
顧客向けの問い合わせ専用メールアドレスに問い合わせメールが受信されると自動的にチケットを作成することができます。
Deluge
ワークフロー
自動化
活用事例 : Desk～CRM間の重複データ入力の削減
Deluge開発 : なし
日程調整サービス TimeRex で予約が入ったら Zoho CRM タスク自動作成
顧客向けの問い合わせ専用メールアドレスに問い合わせメールが受信されると自動的にチケットを作成することができます。
Deluge
ワークフロー
自動化
活用事例 : 顧客との打合せに係る日程調整時間の削減と確定日時のCRM自動入力
Deluge開発 : 一部あり
ビジネス分析、BIプラットフォーム
Zoho CRM データからピボット集計、グラフ作成
CRM、Desk に蓄積されたデータをAnalyticsへ自動同期、ピボット集計、グラフなどを含んだダッシュボード作成することができます。
Deluge
ワークフロー
自動化
活用事例 : 問い合わせ対応状況集計(ピボット）、担当者別の商談一覧（表、グラフ）自動作成
Deluge開発 : なし
お問い合わせフォームからお悩みごと、Zoho製品を使って実現したことなどからご相談ください。
- Zoho製品の使い方、設定が難しくてわからない
- 専任IT担当がおらず運用で困っている
- 自社業務フローに合わせた設定をして欲しい
